网友提问：
华新水泥(600801)
研报日期：2018-07-12 华新水泥(600801) 事件：公司披露2018年半年度业绩预增公告，预计上半年实现归母净利润同比增长179%-192%，对应区间为20.28亿元-21.28亿元，实现归母扣非后净利润同比增加192%-206%，对应区间19.97亿元-20.97亿元。 点评： 上半年圆满收官，业绩大超预期。今年上半年华中水泥市场景气同比改善幅度大，云南市场需求强劲，价格持续高位运行，我们判断价格的大幅提升是公司盈利大超预期的重要原因。按业绩预告区间中值计算，Q2单季公司分别实现归母净利润和扣非后归母净利润分别为15.48亿元和15.35亿元，同比增长144%和156%。我们测算上半年水泥及熟料综合吨毛利超过60元，预计Q2环比Q1提升明显。 格局优化+需求稳健，看好中期景气。华中市场产能利用率和市场集中度明显高于全国平均水平，大企业控制力强，湖南等地新增产能大规模投放结束，叠加北方错峰加强、沿江产能受限，供给面更为优化，景气基础稳固。西南市场需求表现全国最佳，市场格局优化显著，景气提升幅度媲美华东、华南区域。其中公司第二大熟料基地云南地区经历了持续的市场整合后竞争格局大为改善，且在区域强劲基建投资的带动下水泥需求持续较快增长，未来三年在“脱贫攻坚”政策导向下基建、农村市场需求迎来高峰期，景气有中期支撑，有望量价齐升。 投资建议： 当前华新水泥吨产能估值
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水泥股票最美：
买股就买价值低估的、业绩超增长的低价绩优股！【供给侧改革成效显著 水泥行业业绩超预期】
万年青（000789）上半年业绩预增超500%，全年每股收益近 2元。市盈率: 7.78，价值指标PEG两市最低。
〓今年以来，港股市场上，亚洲水泥、华润水泥为代表的水泥龙头正在制造这么一场水泥风暴！
〓〓股价沿着45度斜线持续飙升是怎样一种感觉？虽说赶不上坐火箭，那也是绝对的倍儿爽！
【生意社】水泥价格达到10年历史高位，华东地区水泥供应偏紧 价格继续上调。
万年青公司共拥有13条熟料生产线，熟料产能约1400万t/a，水泥产能2500万t/a，
【万年青水泥主要业务区域江西】辐射福建、浙江、广东等经济发达地区，为华东地区水泥龙头。
【江西】2018年江西推进1315个重大项目建设 总投资逾9070亿元。来源：中国新闻网2018-07
股友ujGeql：
价值投资，合理股价34.8——38.8元
股市导演0000：
股票是投机天堂 只有韭菜才认为股票是价值投资 你这个韭菜还把股价定30+ 你这棵大韭菜
股友TEjS7M：
你
是什么？你是包韭菜馅饺子的面皮！