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海翔药业(002099)
研报日期：2018-07-12 海翔药业(002099) 事件： 2018 年 7 月 11 日晚海翔药业（002099）发布公告，子公司瓯华化工自 5月 14 日临时停产后，经过盐城市环保局调查属于工业废水中苯胺类值达到 31.8mg/L，高于标准值 5mg/L。依据相关法律盐城环保局要求公司临时停产整改，同时罚款 35 万元。目前，瓯华化工厂完成整改，达到盐城化工园区安评和环评要求。园区环保部门和安全部门认为瓯华化工复合复产条件，同意瓯华恢复生产。 我们分析瓯华化工主要为公司活性染料原料溴氨酸、 DCB 等材料供应企业，本次停产前公司备有足够库存，在 2 个月内完成整改获得园区认定，后续经过盐城环保局检查合格后将实现正式开工。公司公告由于原料库存充足，本次临时停产对于公司业绩影响有限。同时，受行业部分其它原料生产厂停产原料涨价影响， KN-R 活性艳蓝价格出现大幅上涨，公司产品盈利能力增强业绩弹性扩大。 投资要点： 医药产品结构优化，扩大国际定制合作业务，整体毛利率水平不断提高。 海翔药业医药业务主要是从事特色原料药、制剂的生产和销售以及为国际制药企业提供定制生产、配套研发的服务。公司与国际知名药企都保持良好合作关系，与辉瑞合作十余年，是德国 BII 在中国唯一的战略合作伙伴。公司培南系列、克林霉素系列、氟苯尼考系列在市场上拥有规模、质量、技术的绝对优势，处于行业龙
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