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用友网络(600588)
研报日期：2018-07-13 用友网络(600588) 事件：公司发布18年半年度业绩预告，预计实现归母净利润1亿-1.3亿元，去年同期亏损6377万元；同时预计公司营收增速超过35%。 投资要点 2015年以来首次实现中报盈利，全年净利润有望大超预期：2015年以来公司中报均为亏损状态，本次半年报的盈利是近四年首次，与2017年同期相比利润增加2亿左右。若再考虑到今年摊销股权激励费用（18Q1已摊销股权激励成本7000万左右），公司中报实际利润更加亮眼。同时公司公告中报收入增长预计过35%，超过年初目标，我们认为全年来看业绩超预期的概率较大，上调公司18年收入和利润增速。 软件+云业务季度环比呈加速，预计全年云业务收入翻倍（不包括金融云业务）：得益于企业上云加快、政府扶持加大、公司前期投入逐步转化，公司云业务收入自17年以来保持高速增长，其中17年全年公司云业务收入同比增长250%，18Q1云业务收入同比增长150%。我们预计，18Q2云收入增长有望超过210%。18年全年看，预计云业务收入在17年4.09亿的基础上至少翻倍（不包括金融云业务），其中PaaS收入2个亿以上。根据公司计划，我们预计公司将在Q3发布针对大型企业的NCcloud产品，为下半年乃至明年的云业务持续高增长奠定基础。剔除金融业务，公司软件+云业务的收入近四个季度持续呈现加速态势。 有望入选第一批
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天使天医：
利好兑现变利空啊！
不盈利股票不加码：
靠尼玛！刚反弹一点又开始BB了！