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辅仁药业(600781)
研报日期：2018-07-13 辅仁药业(600781) 公司 17 年底重大资产重组取得成功，注入开药集团优质资产，收入利润规模迅速扩大。化学药、中成药、原料药三大板块全面覆盖， 300 余个成熟品种为公司带来持续增长的稳定现金流。未来两年业绩有对赌保障，开药集团承诺实现净利润不低于 8.08 亿/8.74 亿。公司创新型转型值得期待，重组长效八因子系列项目已过技术审评， 2020 年有望上市。除上市公司以外，集团层面研发投入强度更大，后续储备多个优质项目。预计 18-20 年 EPS 分别为 1.35/1.46/1.62 元，当前股价对应 PE 仅为 12/11/10 倍;募集资金完成后股本将扩大 1.6 亿股，预计 18-20 年 EPS 为 1.07/1.16/1.29 元，对应 PE为 15/13/12 倍。首次覆盖，给予“ 买入”评级。 支撑评级的要点 开药集团的注入为公司带来多个业绩增长点，在现有基础上增加了化学药、生物药和原料药的研发、生产和销售业务，并扩大了中成药领域的规模。开药集团未来两年业绩有对赌保障，承诺实现净利润不低于 8.08亿、 8.74 亿。 创新型转型打开想象空间，超十个创新药项目在研。 公司重点布局重组长效八因子系列项目，目前已通过技术审评，近期将进入临床，目标填补国内血友病第三代治疗药物空白，市场空间巨大。该项目享受罕见病特殊政策，
网友回复
坐在窗前看太阳：
中期17以上
a111111111122：
终于有机构观注了
沐阳大弟子：
位置确实低，估计还要磨段时间
yndhxinyanggao：
河南的企业不靠谱，没有机构关注，企业造假的多，
老修炒股：
淡定，跌多了要提振一下，正常