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丽珠集团(000513)
研报日期:2018-07-13 丽珠集团(000513) 【事项】 7 月 12 日,公司发布 2018 年半年度业绩预告。公告称,公司 2018 年上半年归属于上市公司股东净利润为 60,480.30 万元至 65,520.33 万元,较上年同期增长 20% 至 30%;归属于上市公司股东的扣非净利润为 54,632.10 万元至 59,184.77 万元,较上年同期增长 20% 至30%。 【评论】 各业务板块协同发力助力业绩保持稳定增长。 根据公司发布的2018年半年度业绩预告,上半年业绩同比上升主要有三点原因:1) 制剂药业务板块盈利同比保持稳定,主要受益于消化道领域、心血管领域、抗微生物药、促性激素等药物市场表现良好;2)原料药与诊断试剂业务板块盈利保持稳定增长;3)资金管理进一步优化利息收益增加。 “微球+单抗”两平台项目顺利推进,有望打开成长新空间。1)公司的微球中心从研发和产能扩建两块齐头并进:研发方面,在研品种主要包括多肽类药物及精神药物,曲普瑞林微球(1个月缓释)已获批临床,奥曲肽、亮丙瑞林(3个月缓释)、阿立哌唑等已立项,正处于临床前研究阶段;产能方面,公司在已有2个微球车间以外还计划新建生产线,微球生产技术性较大,产业化有较高壁垒。2)单抗平台在研品种丰富:重组 rhCG 处于 Ⅲ期临床,预计今年做完临床;注射用重组TNF-处于Ⅱ期临床且临床数据
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谭国栋解盘:
这种事情说三遍