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鞍钢股份(000898)
研报日期：2018-07-13 鞍钢股份(000898) 业绩概要：公司发布2018年半年度业绩预告，报告期内公司实现归属于上市公司净利润34.92亿元，同比增长91.55%，折合EPS为0.483元。去年同期归属于上市公司净利润为18.23亿元，EPS为0.252元； 二季度环比提升：根据公司最新的业绩预告，预计公司二季度单季实现归母净利19.02亿元，环比一季度增长19.62%，折合EPS为0.263元。参考2017年中报钢材产量，预计2018年上半年钢材产量1050万吨，假设一二季度产量均衡，折合二季度吨钢净利润为362元，环比一季度上升59元/吨，半年度平均吨钢净利为333元，同比2017年上半年增长154元/吨； 效益改善得益于行业持续向好：二季度盈利在一季度基础上续创新高，一方面源于二季度钢价在旺季需求刺激下反弹明显，而成本端随矿价连续下跌而小幅下滑，行业盈利较一季度快速修复，整体维持在高位区间。根据我们测算，在不考虑原料库存情况下，二季度热轧及冷轧吨钢毛利环比增长33%和17%，中厚板吨钢毛利更是创2010年以来新高，二季度环比增速高达67.6%。与此同时，公司自身抓住“效率、质量、变革”三个关键要素，通过不断提升产量规模、持续优化产品结构等措施，公司效益得到大幅提升； 环保新形态：近期环保限产政策频出，与以往不同的是，今年开始钢铁行业推出超低排放改造等政策
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