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耐威科技(300456)
研报日期：2018-07-19 耐威科技(300456) 受益行业景气，半年报业绩超预期。半年度业绩修正预告归母净利润0.53-0.60亿元，YOY120%-150%。披露修正原因主要为MEMS的高景气，并叠加汇率变动因素，6月份MEMS业务经营情况大幅优于预期，2018年上半年MEMS盈利情况已超过2017年全年。 公司产业领域定位为军工电子和物联网双轮驱动。布局传感-芯片-器件-系统-应用产业链，通过底层器件支持系统级应用，实现低成本的军民融合各领域业务扩展。产业协同方面，MEMS能够为惯导业务解决高精度传感器，新布局GaN项目对军工电子提供核心材料支撑。 公司实为MEMS晶圆纯代工厂前列，产能及利用率双双提升，充分受益行业景气。Yole统计，2017年公司名列MEMS晶圆代工厂第三名。当前SilexMEMS制造产能达4000片/月，6寸线转8寸升级完成后，短期产能进一步增加。当前产能利用率接近满产，结合行业景气提高和募投项目扩大产能，Silex可放手接工艺设计方面订单。 定向增发拿到批文，募投项目按部进展。考虑公司定增已经拿到批文，参与方为国家集成电路基金和实控人，我们认为实施成功的可能性较大。募投项目进展顺利，北京亦庄厂房预计年底封顶，按计划2020年实现放量。届时保守预计新产线达到2万片/月。 航空电子积极扩展品类，惯导业务项目开拓顺利。导航业务继续服务中国航
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dzn0797：
看到研报就知道要跌了，等几天就可以补仓。
潘阆三世：
这票太烂了！真是无语！