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亨通光电(600487)
通信行业研究周报:运营商大规模集采恢复,短期注意系统风险,长期持续看好2018年07月23日 00:00 天风证券 唐海清 本周行业重要趋势:中移动 PTN 设备集采落地,单一来源扩容需求超过 300 万端,同时中移动17-18 年蝶形光缆第二批次集采落地,规模约 337 万芯公里。前期受中兴事件影响,运营商集采进度有所推迟,随着中兴解禁,中移动PTN 集采重启,规模超 300 万端创新高,同时接入侧与设备配套的蝶形光缆第二批次集采结果也落地,预估需求 337 万芯公里。中兴禁令解除, 运营商大规模集采恢复,通信产业链出货逐步恢复正常,行业压制因素消除, 建议关注中报超预期、低估值高成长标的投资机会。前期运营商因中兴事件部分集采有所推迟, 随着禁令解除, 运营商大规模集采快速落地,产业链供货恢复正常。随着中报临近, 优质龙头标的中报亮眼的业绩有望进一步打消市场担忧,关注低估值高成长标的投资机会。本周投资观点:中兴禁令解除产业链恢复正常,但板块反弹后,建议注意短期调整风险和系统性风险, 重点关注中报业绩有望超预期的低估值高成长标的长期布局机会。 我们认为市场回归价值投资趋势不变,聚焦基本面和成长性,重点关注前期遭错杀的有业绩、估值低、高成长标的长期布局机会。1、 5G 是通信行业未来大趋势,国家定调为经济发展新动能, 三大运营商5G 商用顺利推进, 中兴禁令解除市场悲观预期和行业估值
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亨通加油:
5G 是通信行业未来大趋势,国家定调为经济发展新动能, 三大运营商5G 商用顺利推进, 中兴禁令解除市场悲观预期和行业估值压力有望消除。具体 5G 板块中,业绩高增长唯光通信(光纤光缆、光模块) 5G 带来的需求拉动有望 2019 年体现;设备商(基站、传输网设备)短期业绩增速一般,2020 年有望进入业绩兑现期。建议重点关注低估值绩优标的长期布局机会:1)光纤光缆重点关注: 亨通光电(预计 18 年 33 亿利润, +56%, 13 倍)、通鼎互联(预计 18 年 10.0 亿利润, +67%, 13 倍) 、 中天科技(预计 18年 27 亿利润, +30%, 10 倍) ;
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