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星网锐捷(002396)
研报日期：2018-07-23 星网锐捷(002396) 公司业务以“云终端”为中心，多业务表现良好，公司业绩有望高增长 公司业务布局以“云终端”为中心，致力于成为互联网解决方案提供商。我们认为，云终端市场空间大，公司在各个业务板块受益于云产业的发展。锐捷网络云课堂业务、升腾资讯云桌面业务增长迅速，德明具有较强的定制化能力，在美国市场的拓展顺利；K米已经拥有一定的用户基础，业务发展良好。公司中报业绩预告归母净利润增速80%~130%，我们认为，公司多业务表现良好，公司业绩有望高速增长。我们预计公司2018-2020年EPS分别为1.05/1.34/1.63元，维持“买入”评级。 云终端市场空间大，公司云课堂、云桌面发展迅速 据星网锐捷2017年年报，锐捷网络云课堂在中国虚拟化计算机教室解决方案市场中份额第一，升腾资讯的云桌面和智能终端也呈现快速增长态势。我们认为，在教育行业，学校教室传统PC向云课堂智能终端的替换需求仍有较大空间，在银行、保险、运营商（营业厅）等行业，云办公的趋势也愈加明显，以运营商（营业厅）为例，传统PC终端有望逐步全部替换为云终端，带来云终端需求的快速增长。我们认为，锐捷网络云课堂业务和升腾资讯瘦客户机、智能终端业务将受益于云课堂、云办公的不断发展，对公司的业绩贡献有望提升。 德明具有较强的定制化能力，在美国市场的拓展顺利 德明通讯具有较强的为客户
网友回复
yzzy825：
华泰又来了，乌鸦飞过！
石破天301：
不能否认星网确实是好公司吧
巍巍东山：
你妹的逼，刚涨一点就出研报！
干你妹～～
lyonlyon1982：
星网好公司
yzzy825：
好公司不代表这个阶段是好股票！