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浙江美大(002677)
研报日期：2018-07-23 浙江美大(002677) 事件：浙江美大公布2018年中报。公司Q2单季度实现收入3.4亿元，YoY 49.3%；实现业绩8408.0万元，YoY 45.1%。收入与业绩增速符合我们的预期。公司预计，2018年1-9月实现业绩2.3亿元~2.7亿元，YoY 30%~ 50%，折算Q3单季度实现业绩8911.0万元~12525.0万元，YoY 9.3%~ 53.6%。我们认为，集成灶行业正处于导入期，公司作为龙头企业，将持续受益于行业的高速发展，随着渠道扩张，产品销量有望保持高增长。 行业景气高企，龙头持续受益：近期，投资者对公司高管减持较为关注，推测此事预示美大经营产生波动。结合财报，我们认为，公司基本面良好，经营稳健。根据公告，我们推算美大2018Q2单季度集成灶收入约为3.1亿元，YoY 47.5%，保持高速增长。假设2018Q2集成灶出厂价与2018Q1一致，可推算2018Q2公司集成灶销量约为7.2万台。根据老板电器官方微信公众号，老板电器已进军集成灶，这将对行业产生积极的宣传作用，有助于行业规模快速扩张。美大作为龙头企业，享受行业红利，未来收入有望维持高增长。可供参考的是，二季度末，公司预收账款为1.8亿元，较一季度末增长43.7%。 多元化渠道布局显成效：根据公告，线上方面，美大已与天猫代运营公司签订第三方协议，实现专业化经营，电
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大nai萍：
先把减持公告撤了再吹