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柳药股份(603368)
研报日期：2018-07-25 柳药股份(603368) 事件：7月25日，公司发布2018年中报业绩快报，上半年公司实现营收55.16亿元，同比增长24.16%；归母净利润为2.56亿元，同比增长33.25%；扣非净利润2.55亿元，同比增长32.95%；EPS0.99元/股。上半年利润增速略超市场30%的预期。 受益流通集中度提升，中报业绩快速增长：公司经营业绩增长的主要原因是随着17年“两票制”和新标在广西的落地执行，流通行业整合速度加快，配送集中度进一步提升，公司通过供应链增值服务和分销网络的拓展，保持医院销售业务的稳健增长；在零售业务方面，公司零售药店规模持续扩大，DTP药店业务大幅增长，预计上年半零售增速达到或超过40%；在品种方面，公司医疗器械和中药饮片基数小，前期增长较快，品种结构不断优化。此外，在工业板块，随着仙茱和仙晟顺利投产，中药饮片的产能和产值全年有望大幅提升，逐步形成新的利润增长点。虽然去年下半年由于两票制在广西5个地级市执行，业绩提速明显，今年下半年同比增速预计会慢于上半年，但有零售、器械、工业等板块的支撑，预计全年仍将维持20%以上的业绩增长。 高毛利业务提速带来业绩加速，原有配送板块受益两票制及新标执行将保持稳健增长：公司作为广西地区医药商业龙头，在广西市占率20%，业务涵盖医院纯销、第三终端、商业调拨、器械、IVD集采、零售药店、工业（中药
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韩情脉脉2：
出研报，没好事