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纽威股份(603699)
研报日期：2018-07-30 纽威股份(603699) 国内工业阀门龙头，全套工业阀门解决方案提供商。公司成立于2002年11月，一直致力于为客户提供全套工业阀门解决方案，目前产品已涵盖闸阀、球阀、截止阀、止回阀、蝶阀、调节阀、API6A水下阀、安全阀、核电阀及井口设备为主的十大产品系列。公司产品广泛应用于石油天然气、化工、电力等行业，已获得全球十大石油公司合格供应商资格批准或者成为其战略供应商。2017年公司实现营收23.9亿元，同比增长17.1%，其中海外收入占比75.2%；实现归母净利润2.1亿元，同比下降4.7%，是我国规模最大的工业阀门企业。随着行业集中度不断提升以及进口替代的持续推进，公司产品市占率有望进一步提升。 受益下游行业复苏，业绩拐点显现。公司产品70%以上最终应用于石油天然气行业，包括上游勘探开发、中游管道运输及下游炼化环节，随着油气行业的逐步复苏，今年有望成为公司业绩拐点年。（1）上游勘探开发。基于供需格局向好的判断，我们预计2018年油价中枢67美元/桶以上（参见海油工程深度报告），同比增长24.2%，油气公司勘探开发支出有望回升，公司通用阀门产品将充分受益。（2）中游管道运输。根据《能源发展“十三五”规划》，至2020年，我国原油、成品油、天然气管道总里程分别达到3.2万、3.3万、10.4万公里，2015-2020年复合增速分别为3.5%、9.
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