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华润双鹤(600062)
研报日期：2018-08-01 华润双鹤(600062) 事件：公司发布公告，全资子公司华润赛科的产品苯磺酸氨氯地平片（5mg规格，商品名压氏达）通过仿制药质量和疗效一致性评价。 17年苯磺酸氨氯地平国内市场近20亿元，辉瑞占比高达87%。根据米内网数据，17年样本医院销售额4.95亿元，同比+2.32%，市场趋于成熟。我们估计加上OTC市场，苯磺酸氨氯地平国内市场终端规模20亿元左右。市场竞争格局方面，原研厂家辉瑞的络活喜一家独大，17年样本医院市场份额占比86.93%，华润赛科占比4.59%，上海海尼占比2.81%。 目前苯磺酸氨氯地平已经有三家完成一致性评价，期待进口替代红利的释放。江苏黄河、扬子江集团旗下上海海尼和华润赛科的苯磺酸氨氯地平三家产品已经通过了一致性评价，已经申报一致性评价的还有辰欣药业、苏州东瑞、亚宝药业、京新药业和诺华的苯磺酸氨氯地平片。目前络活喜5mg中标价约4.27元/片，压氏达中标价仅1.23元/片。我们判断后续医保支付价出台后，医院药品采购和使用会向通过一致性评价的国产仿制药倾斜。压氏达17年出厂口径销售额4.78亿元，同比+7.41%，市场占比呈现扩大的势头，我们判断通过一致性评价将助推其未来销售。 作为上市公司第一个通过一致性评价的产品，意义重大。公司已经有15个左右的品种在临床试验平台上备案BE试验，压氏达通过一致性评价的过程中公司积
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股友fVUMB6：
华润双鹤销售费18亿是研发7倍 业绩不够竟然收购来凑
股友gMfUNf：
你TM放狗屁。