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百川能源(600681)
研报日期：2018-08-01 百川能源(600681) 核心观点 中报业绩符合预期：公司发布2018年中报，实现营收22.82亿元，同比增长169.2%；实现归母净利润5.02亿元，同比增长175.9%，符合预期。业绩高速增长，我们认为主要因为：1.确认了部分2017年完工但还未确认收入的农村煤改气接驳及燃气具销售。2.荆州天然气并表带来的增量；3.新接驳用户带来的接驳、燃气具及天然气销售量增长。2018H1，公司整体毛利率为26.4%，同比减少14.4pct，我们认为主要因为：1）毛利率较低的燃气业务占比提高；2）一季度采暖季采购的LNG价格要高于管道气导致成本提高；3）部分向上游中石油采购的居民气以成本更高的非居门站价格结算等。 内生外延及上游拓展，打造全国性燃气企业：公司以后增长点主要为：1.内生增长：持续推进特许经营区域的煤改气工程。新接驳用户将带给公司一次性接驳收入及后续销气收入。我们预测公司将在2018-2019年分别接驳22万户（其中10万户为煤改气）、15万户（无煤改气）。我们预测，考虑新增用户的贡献，公司2018年将实现售气量10亿方左右。2.外延并购：公司相继在2017年11月收购荆州天然气及2018年7月公告拟收购阜阳国祯燃气。我们认为公司将不断拓展新的经营区域，实现从区域性燃气公司成长为全国性清洁能源服务商的突破。3.上游开发：公司的绥中县LNG接
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股海上的明灯v：
操作个股的三大原则：1：不炒下降途中的"底部"股(因为不知何时是底，何价是底)，只选择升势确立的股票。2，选择延45度角向上运行的股票，而成交量逐步递减的股票。沿45度角向上的股票走势最稳，走势最长。3，重视“成交量、换手率、趋势线”结合投资。关注我主贴，你会发现我这里都有你想要的！！！
赚一把就卖：
吹牛不上税，符合你的预期，机构早就布局了。