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通化东宝(600867)
研报日期：2018-07-31 通化东宝(600867) 公司澄清公告管理层稳定，生产经营情况正常 公司针对近日的管理层变动的市场传言发布了澄清公告，公司董事会声明公司管理层稳定，生产经营情况正常。 1、公司5月15日公告聘任了三位副总，其中张文海和张国栋先生均由销售大区经理晋升为公司副总，负责相关区域的销售工作，关于销售决策则是由总经理李总把握大方向，并带领几位副总共同讨论论证。 2、年报显示公司总经理李总任期到2020年，且公司公告声明管理层稳定，我们认为其在任期内不会离开公司。考虑到李总年龄因素以及东宝已经是国内糖尿病领域最佳平台，即便其可能在2020年后离开，估计也不会到国内其他胰岛素竞争对手方。 我们认为管理层的稳定有利于市场的预期，也有利于为后续东宝的产品销售、慢病管理的发展保驾护航。 二代胰岛素有望延续快速增长 我们预计未来3-5年公司重组人胰岛素系列仍有望实现20-25%的复合增长，持续驱动公司业绩增长：1、公司胰岛素深耕基层多年，有着深厚的医生及渠道资源和患者群体，基层市占率超过20%，仅次于外企诺和诺德，品牌影响力大，优势明显，后续公司将继续加强基层教育，夯实领先地位。2、糖尿病诊疗率仍有极大的提升空间，公司作为基层国内龙头尽享行业高景气度。3、药政受益：胰岛素属于典型的刚性用药，是糖尿病患者最后一道防线，政策整将持续倾斜，一方面二代胰岛素从医保
网友回复
短线陈国立：
s散户赚零花18：
东北股加油
太极宗师黑马行空：
好好好
野蛮升涨：
明天又一个跌停
股票爱你亦恨你：
股票研报一出，你懂的。
相对论量化大师：
此地无银三百两，不定屁用