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宏发股份(600885)
研报日期：2018-08-01 宏发股份(600885) 收入增速符合预期，归母利润增速低于市场预期。 2018 上半年公司实现营业收入 33.55 亿元，同比增加 10.80%，归母净利润 3.67 亿元，同比下滑9%，扣非归母净利润 3.44 亿，同比下滑 13.73%。 上半年公司收入稳步增长主要得益于其核心产品通用继电器（收入占比超 4成），取得了约 22.5%出货额增长。同时低压电器、高压直流继电器等主要产品均有不同幅度的出货增长， 收入端的增速符合预期。 归母净利润与收入增速背离，有所下滑的原因系公司上半年主业综合毛利率下滑 3.94%至 38.78%，为近四年半年报最低。毛利率下滑主要系人民币兑美元汇率波动及部分产品价格较去年同期有所降低所致， 净利润增速低于预期。 通用继电器延续强势，汽车、电力继电器经历阵痛： 上半年公司主要产品发货金额与增速分别为，通用（15.1 亿， +22.5%）、汽车（5.04 亿， -1.6%），电力（6.1 亿， -12.6%），低压电器（2.6 亿， +20.5%），高压直流（1.67亿， +36%），工控（2.27 亿， +13.8%），信号（1.42 亿， +16.4%） ，其中通用增长明显系下游空调和光伏逆变器持续热销， 汽车下滑系整车市场环境变化进入调整期，电力下滑系国内电网招标放缓同时海外受客户产品切换出货放缓和汇
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谭国栋解盘：
短线看好锂电池，明天看我直播锁定牛股。