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三花智控(002050)
研报日期：2018-08-01 三花智控(002050) 制冷零部件龙头，主业持续拓展 公司依托制冷业务传统优势，持续拓展汽车空调及热管理、微通道换热器、洗碗机零配件等业务，在技术及市场层面实现多元协同发展。汽零业务产品结构持续向新能源车热管理系统倾斜，拥有先发优势及集成优势，有望持续受益于新能源汽车销量提升及热管理系统单车价值量提升。预计2018-2020年EPS分别为0.69/0.80/0.98元，首次覆盖给予“增持”评级。 持续加码新能源车热管理业务，单车价值量有望持续提升 三花汽零产品结构持续优化，电池冷却器、冷却板等新能源车热管理系统部件陆续由试产转为批产。我们估计今年新能源车热管理系统部件营收贡献有望由2017年不足2成提升至3成，未来有望持续受益于新能源车销量提升及热管理系统单车价值量提升。我们估算，新能源车热管理系统单车价值量超6000元，约为传统车3倍。随着电池冷却方式由风冷向液冷和直冷升级及热泵空调普及，预计新能源车热管理系统单车价值量仍有望继续提升，公司亦有望凭借产品组合优势持续提升产品价值量。依托制冷业务优势，汽零业务协同效应显著 三花汽零相对国内竞争对手具备先发优势、组件整合竞争力、上市公司协同优势：热管理系统控制部件行业壁垒较高，公司针对新能源汽车热管理系统开发的电子膨胀阀、冷媒阀、电池冷却器等技术处于世界领先地位，已跻身特斯拉等海内外主流
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牧融鸿：
印也没这样快，0.98的增速
佛系嫩韭菜：
又喊来接盘了