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拓邦股份(002139)
研报日期：2018-07-31 拓邦股份(002139) 事件： 公司发布 2018 年中报， 2018H1 实现营收 15.42 亿元，同比增长28.22%，实现归母净利润 1.10 亿元，同比增长 16.68%。同时预测 2018 年1-9 月归母净利润 1.81-2.33 亿元，同比增长 5-35%。 点评： 1、 营收快速增长显现成长本色，原材料成本上涨、 毛利率下滑。 2018H1 营收同比增长 28.22%， Q2 单季度营收同比增长 27.43%，营收保持快速增长。分产品收入来看，智能控制器类产品收入 12.51 亿元，同比增长 30.77%，锂电池类产品收入 1.01 亿元，同比增长 4.61%，电机及控制类产品收入 1.30 亿元，同比增长 29.9%， 公司内生业务不断开拓市场扩大规模，同时改善产品结构，总体实现有机增长， 外延业务整合良好。 2018H1 综合毛利率 20.25%，同比下滑 4.15%，受上半年 MLCC 等电子元器件涨价影响，毛利率有所下滑。 2、 优质产品线和客户增加，结构进一步优化，全球布局顺利，智能控制器领军者持续成长。 围绕“智能控制器+电机+锂电” 的“一体两翼”战略，公司上半年经营实现几个亮点，保持了智能控制器领军者的持续成长：（1） 优质产品线和客户增多： 家用电器和电动工具类客户数量和质量稳步提升， 燃气控制、
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