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楚江新材(002171)
研报日期：2018-07-31 楚江新材(002171) 事件：2018H1归母净利润同比增24%，金属加工盈利水平提升 7月30日公司发布半年报，2018H1实现营收64.42亿元，同比增长31.11%；归母净利润2.13亿元，同比增长23.54%；扣非净利润1.21亿元，同比增长11.11%；符合预期。公司业绩增长主要源自基础金属业务的产品结构优化、毛利率水平明显改善，以及产能扩张和技改带来的产销量提升。公司同时发布第三期员工持股计划，规模2112万股，占总股本1.97%，价格3.5元/股，激发内部活力。公司作为我国金属加工龙头和热工装备引领者，未来将受益于基础材料和高端装备及军工材料的双轮驱动，我们预计18-20年EPS分别为0.42/0.51/0.64元，维持“增持”评级。 优化金属加工产品结构，提升毛利率水平，扩产技改齐头并进 2018H1公司持续优化产品结构，在稳定电工材料、连接器、电子电器、服装辅料、五金工具等传统行业的基础上，向消费电子、新能源、LED、高铁护套、汽车连接器等应用拓展；其中2018H1铜板带毛利率9.62%，比2017提高3.24pct，铜棒线毛利率9.03%，比2017提高3.17pct，盈利水平明显改善。报告期公司铜板带芜湖事业部二带二期、三带技改、特钢产品转型等项目逐步完成并投入使用；新增的清远楚江作为“广东生产基地”的实施主体，预计
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李阿旺：
变相行贿