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云铝股份(000807)
研报日期：2018-08-07 云铝股份(000807) 公司发布2018年中报：公司实现营业收入104.8亿元，同比增长3.70%；实现归属于上市公司股东的净利润4826万元，同比下降67.52%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润3723万元，同比下降72.62%。2018Q2，公司实现营业收入53.6亿元，环比增4.64%；实现归母净利润15294万元，环比大幅扭亏；实现归母扣非净利润14837万元，环比大幅扭亏。 一季度大亏，二季度公司盈利大幅好转。主要原因是一季度的原料成本高企，公司亏损较为严重；二季度原料价格下跌，有利于公司盈利回升。另外，上半年的产量也有明显的增长。公司实现氧化铝产量61万吨，同比增64%；实现原铝产量77万吨，同比增3.4%；实现炭素产量30.4万吨，同比增25%。另外，公司2018年预计实现氧化铝产量141万吨，同比增67%；实现原铝产量170万吨，同比增24%。我们预计，随着公司鹤庆、昭通等电解铝项目、老挝氧化铝项目的投产，未来公司将形成300万吨的电解铝产能、240万吨的氧化铝产能。 看好电解铝行业发展。短期电解铝具有成本的坚实底部、价格有望上涨。短期来看，阳极、氧化铝、电解铝基本已无多少利润，而后续进入采暖季，氧化铝、阳极受限产影响较为严重，原料价格上涨将倒逼铝价上涨。中长期来看，电解铝总产能拥有合规指标这一天花板，而且还受到整治自备
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落霞淹骄阳：
已经没用了，
拳击猫：
吸着散户血叫扭亏？自身价值投资在哪里？