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兴业银行(601166)
兴业证券认为：“大秦铁路合理估值为3091亿元，而公司目前估值为1286亿元”：3091亿元 除以 1286亿元 = 2.4倍8.65元/股 乘以 2.4倍 = 20.76元/股—————————————————————浅析：巴菲特“五环”投资与大秦铁路的最佳匹配！ 1、好行业2、好企业3、好价格4、长期持有5、适当分散“五环”--环环相扣、缺一不可..好行业：“中国物流总费用每年占GDP14.50%”——这，应该是中国乃至全球国家中，最大的生意。大秦铁路作为中国物流行业的龙头、特别是中国政府推行“公转铁”物流发展战略后，大秦铁路的“地位、价值、作用”等将更为突出……。2018上半年，全国物流总费用：41.89万亿元 剩以 14.50% = 6.07万亿元/半年好企业：公司一季财务公告 预计：大秦铁路2018年度营业收入760亿元。营业收入利润率24%、年利润分配率50%..好价格大秦铁路 现价8.65元/股，修正市盈率7.76倍、市净率1.2倍长期持有大秦铁路 自2006年上市至今，实施现金分配 合计 699.7347亿元，平均每股分红派现 4.41元..平均每年每股分红派现0.40元。—————————————————————————饱和运量将成常态，业绩趋稳提振估值 研报日期：2018-08-07 投资要点 受益“公转铁”以及煤炭产地结构调整，三西地区煤炭外运需求大幅增加
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开心买股：
云龙风虎1288：