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风语筑(603466)
研报日期:2018-08-08 风语筑(603466) 事件 公司发布1H18财报,营业收入8.62亿元,同比增长11.3%YoY;归属净利润1.28亿元,同比增长41.2%;归属扣非净利润1.28亿元,同比增长43.41%。业绩符合预期。 简评 1、二季度业绩符合预期,经营性现金流持续表现稳健。由于去年同期业绩基数较高,公司2Q18营收和归属净利润分别为4.57亿元和5739万元,同比下滑20.3%和9.5%;总体来看上半年业绩符合预期。1H18综合毛利率同比改善3.8ppt达到31.5%;销售费率和管理费率同比分别增加1.0ppt和1.4ppt至4.5%和8.0%,处于历史正常区间。1H18经营性净现金流1.19亿元,持续表现稳健。 2、数字展览行业龙头地位稳固,在手订单储备充足,期待城市馆下沉及主题馆业务扩张贡献增量。根据中国招标网抽样统计,1H18公司在城市馆和园区馆展示领域中标金额3.52亿元,1H18市占率较2017全年提升13ppt达到63%,继续位居全国第一,后续仍存下沉扩张空间。截至1H18末,公司在手订单达48.3亿元,为中期业绩提供牢靠保障。此外,考虑到1H18末公司在手订单金额相较2017年末净增1.02亿元,上半年收入确认8.62亿元,推算1H18合计中标金额达9.64亿元。结合招标网抽样数据,我们判断公司主题馆业务1H18中标金额或达到约6亿
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嘉菲tipfez:
各种研报 然后砸跌停
享清闲2:
刮你骨吸你血的研报,你要吗?
别跑有利好:
一个研报一个跌停
武当山上老和尚:
你要跌停,你就早说一声,现在一览众山小了。跳下去就得死。