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福能股份(600483)
研报日期：2018-08-13 福能股份(600483) 福建省风电资源优秀，公司大力布局福建省陆上和海上风电。2017年福建省风电平均利用小时数为全国第一，高于全国平均水平808小时，风力资源优势明显。截至2017年末，公司运营16个风电项目，装机规模达到66.4万千瓦，占福建省风电装机规模的26.14%，位居福建省第一；风电发电量约18.84亿千瓦时，占福建省2017年风电发电量的29.21%。同时公司核准在建风电项目42.3万千瓦，其中包括陆上风电22.3万千瓦与海上风电20万千瓦。公司新开发风电场项目IRR水平均在8%以上，优质项目陆续并网有望提升公司ROE水平。 用电需求高速增长，火电发电量提升，华润温州和华润六枝完成并表，优质火电资产注入有望增厚公司火电收益。2018年1-6月福建省用电量大幅提高，累计用电1082亿千瓦时，同比增加13.62%。用电需求带动火电发电量增长，上半年鸿山热电累计发电量31.27亿千瓦时，上网电量29.76亿千瓦时，同比增长19.7%。同时公司去年收购了华润六枝51%股权和华润温州20%股权，权益装机提高。当地用电需求旺盛，电厂收益率稳定。同时华润六枝是坑口电厂，配套煤矿陆续投产有望提高六枝盈利水平。今年以来全社会电需求高速增长，煤炭高位震荡。国家发改委明确表示将降低煤炭价格，火电资产有望迎来用电量增长和成本下降趋势，火电收益率有望得到
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大圣至尊：
研报一出必跌
神勇小百：
一天吹研报，之前小散买怎么没动静，现在没人买了就开始吹了，活该。