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中国化学(601117)
研报日期：2018-08-13 中国化学(601117) 事件： 公司公告2018年度7月经营数据。2018年1-7月，公司实现营业收入392亿元，新签合同规模905亿元，其中国内新签478亿元、国外新签427亿元。 点评： 经营数据再提速 2018年1-7月，公司实现营业收入392亿元，同增36%，增速环比提高0.6pct；新签合同额905亿元，同增81%，增速环比提高9.3pcts；其中国内新签478亿元，同增80%，国外新签427亿元，同增82%。单七月，公司实现营收48亿元，同增40%；新签合同105亿元，同增210%，其中国内单月新签74亿元，国外单月新签30亿元。 业绩有望超预期 公司自2016年新签订单增长同比转正，自2017年5月单月收入增速同比转正。2018年以来，公司收入、订单增长加速，判断业绩高增长可期。资产减值因素拖累公司16/17年业绩，汇兑损失、实际所得税率偏高亦压低公司17年度业绩。随着下游景气度好转，业主盈利能力提升，应收、存货减值风险降低；PTA价格为近4年高点，前期在建工程资产减值计提较为激进（PTA项目净资产已为负数），判断减值压力或者减值幅度均将减少；近期美元较为强势，判断18年度将不再有汇兑损失（17年度汇兑损失3.39亿元）。 下游景气有望延续，长期战略推进得力 油价中枢提高，订单及收入持续验证下游景气。炼化投资维持高
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大肚能容乃大：
接连出那么多业绩向上的利好，是什么居心