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新纶科技(002341)
研报日期：2018-08-13 新纶科技(002341) 事件： 2018 年上半年公司实现主营业务收入 15.02 亿元，同比增长 66.26%，其中功能材料业务营收占比已超过三分之二；受益于功能材料业务逐步放量、千洪电子二季度并表等因素影响，公司实现归属于母公司净利润 1.57亿元，同比上升 111.61%；扣非后净利润约 1.38 亿元，同比上升约147.14%。截止 2018 年 6 月 30 日，公司完成千洪电子并表后总资产已达 92.69 亿元，净资产约为 49.93 亿元。 结论： 公司业绩符合预期， 由于出售长江新纶的利润延迟确认，对应业绩下调公司已进行了说明。公司目前各板块业务均按计划有序推进。公司经过转型已成功发展成为新材料服务商，主打进口替代的路径使得公司保持快速增长的同时构筑行业壁垒。考虑到电子功能材料快速增长，铝塑膜国内产线和光学膜产能的陆续投产以及千洪电子并表，我们预计 2018/19/20 年公司实现归母净利润分别为 4.1 亿元、 5.7 亿元、 8.3 亿元， EPS 为 0.35 元、0.5 元、 0.72 元， 对应 PE 33X、 23X、 16X， 维持“买入”评级。 正文： 电子功能材料步入业绩释放正轨，与苹果公司的良好合作带动今年公司产品大批量导入，产品应用由手机扩展至 PAD、笔记本电脑、音响等，对应的业绩是翻倍增长。导
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金典男人：
能不能别发了，一天一天发个不停，结果股价跌个不停！