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天源迪科(300047)
研报日期：2018-08-13 天源迪科(300047) 核心观点 事件：公司于8月12日晚间发布2018年半年度报告，报告期内公司实现营业总收入11.83亿元，较去年同期增长22.09%；归属于上市公司净利润3836.24万元，较去年同期增长242.18%；归属于上市公司股东的扣非后净利润2857.62万元，较去年同期增长270.17%。 投资建议：公司业绩符合预期，处于业绩预告区间中部。运营商、公安、金融、大型行业等上云业务多点开花，主营收入实现高速增长。公司携手合作伙伴共建生态圈，与华为、腾讯在警务云大数据领域紧密合作，与阿里云在大型企业IT云化和人工智能应用领域紧密合作，建立行业应用样板点，搭建产品化推广、标准化实施和专业化服务的体系，以咨询+应用+服务的模式推动合作生态的快速复制，已成功建立在云计算细分领域的卡位优势，有望充分受益于由云计算、大数据的发展带来的行业变革，业务进入高速成长期。预测公司2018-2020年分别实现营业收入37.19亿元、46.36亿元和57.72亿元，分别实现净利润2.31亿元、3.06亿元和3.99亿元，摊薄EPS分别为0.58元、0.77元和1.00元，维持“强烈推荐”评级。 业绩符合预期，主营收入高速增长。公司业绩符合预期，处于业绩预告区间中部。其中，软件、服务及运营收入393,870,251.48元，较去年同期增长72.58%
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半城烟沙埋没了心：
研报老靠不住就没人会看了