(*ST大唐)没3个涨停坚决不卖 明天有好戏看了

网友提问：

*ST大唐(600198)

1、与高通设立合资公司获得股权收益将近8.9亿2、与高通的合资公司成立3、出售科研大楼获4.58亿18年已经到手利润13.48亿，18年不管怎么亏，都是盈利摘帽了

网友回复

投资尊师：

有些人吃不到葡萄说葡萄酸

中报透漏出几层隐形利好，公司基本面将发生本质变化
一是股权收到现金9亿、
二是卖科研大楼收到转让费4.5亿
三是一项诉讼有3亿收入
四 是与美国高通成立合资公司专注中国芯片市场，占比25%股份，预计每年贡献3-5亿收入
五是子公司联芯科技分成两个，一个是与高通的合资公司，二是子公司辰芯公司，这两家企业未来的利润可保证600189未来利润无忧
六是公司未来可出售资产依然众多，将继续剥离不良资产，俗话说瘦死的骆驼比马大，600189正式步入上升周期

点评:目前a股上市的芯片公司，大部分利润极差，但市值都是2-300亿起步，尤其像大唐600189这样国内出名如有联芯科技的这样的企业，都是无价之宝，国之利器。目前大唐的总市值才50亿，严重不符合其价值，无非就是戴了个st的帽子，一旦扭亏，600189将王者回归，涅槃重生。

投资尊师：

有些人连自己买的股都不知道
你买的是银行股吗？

把st股发布的半年报要求等同蓝筹股
要业绩好，低市盈率那买st股做什么
你也不看看你多少钱买的
好业绩能有这点价格吗
要不是大唐st戴帽
不然你能买到50亿市值的大唐？

看看A股目前的芯片股
300661圣邦股份利润仅仅1亿，市值90亿，而且净利润中报增速只有10%多
300458全志科技利润年年亏，市值72亿，18年年末利润预计1亿
002371北方华创，2017年芯片利润7000万，总利润1.2亿，目前市值300亿
这几只都是目前的芯片龙头，更不用说高估值的其他紫光国微002049，利润也就2亿多，市值更是离谱

600198只要摘帽，减去不良资产，利润随随便便上1亿，目前50亿的市值高吗？
与高通的合资公司值多少钱？
公司含有的芯片专利价值多少钱，这些无形资产都是无价的在中国

你还要咋样，600198就是个金子股，目前50亿市值，你还唱空，这样不好那样不好，不好你就别买啊，你去卖银行，买地产股，利润都很好

投资尊师：

看着 明天晚上机构出研报
是不是这样分析的

投资尊师：

发表于 2018-08-1423:01:552018 年上半年，公司积极推进业务结构优化，在综合研判内外部形势的基础上，进一步聚焦
行业市场，以安全为特色，布局芯片、终端、网络与服务等信息通信产业链关键环节，提供相关
产品和解决方案，为进一步实现公司中长期可持续发展夯实基础。
在集成电路设计领域，公司业务涵盖可信识别芯片、汽车电子芯片、融合通信芯片等方向。
可信芯片领域，大唐电信依托智能安全、生物识别技术在内的核心技术，面向公安、社保、金融、
城市管理、交通等行业客户提供二代身份证芯片和模块、社保卡芯片和模块、金融支付芯片、指
纹传感器和指纹算法芯片、读卡器芯片、终端安全芯片等。在汽车电子领域，主要从事车灯调节
器、驱动芯片和电池管理系...

投资尊师：

发表于 2018-08-1423:02:47面向物联网、车联网、智慧政务等领域，公司的集成电路设计业务、终端设计业务、网络与
服务业务正处于向行业市场全面转型的产业结构调整期。公司积极拓展行业应用，积累了众多行
业研发与案例实施经验，整体交付能力较强。
在集成电路设计领域，公司在可信识别芯片领域保持国内领先地位，在汽车电子芯片领域拥
有全球领先的技术和产品，在通信芯片领域无人机芯片大量应用于国内外市场龙头产品，在支撑
信息通信与信息安全发展方面发挥了积极作用。
在终端设计领域，公司聚焦于细分行业和运营商市场，推出具备较强竞争力的产品，行业终
端位居国内前列，实现了业务的稳定发展。大唐终端加入 PDT 产业联盟，开拓了警务行业市场，
推动...

投资尊师：

发表于 2018-08-1423:03:332018 年上半年，公司所处主要行业竞争依然激烈，面对日益严峻的外部环境，公司继续推动
产业去虚向实。公司上半年实现营业收入 11.30 亿元，同比下降 17.28 亿元，毛利率同比增加 9.25
个百分点。公司在落实瘦身健体提质增效工作上初见成效，在部分细分领域取得了一些成绩。
在集成电路设计领域，大唐微电子社保芯片模块出货同比增长超过 11%，市场占有率达 40%；
金融 IC 卡芯片、二代证芯片稳定出货。大唐恩智浦车灯调节器产品市场份额稳定在 60%左右。
在终端设计领域，大唐终端行业终端出货在中国移动市场份额保持第一；在中国电信市场，
大唐终端的 4G 对讲终端累计出货市场占有率达 2...

投资尊师：

600198实际上厉害的主要是下属的几家子公司，在行业内都非常出色
随便卖掉一家企业，都是几十亿

比如
大唐微电子技术有限公司
大唐半导体设计有限公司
联芯科技有限公司
大唐恩智浦半导体有限公司
大唐软件技术股份有限公司

随便拿出来一家卖掉都是几十亿资金，这么牛的公司现在市场居然给值50亿，有些居心不良的居然还在唱空，你把不懂的人要忽悠到什么程度？

投资尊师：

再看看报告期内，散户持股人数减少1万2多户，筹码逐渐集中

新进一名前十大股东 牛桂兰，持股900多万股，排行第五

这个女的是牛散，专注st股投资，资产上亿，她是投资st股的专家，靠这个赚钱而发财的，人家的眼光好还是你的好？

投资尊师：

反正目前看600198
2018年肯定是扭亏为盈了，其他的一切都不重要了
关于2019年的利润，肯定接下来还会继续采取措施在19年之前，未来持续盈利可期

光那些子公司的价值，大唐变现，甩卖不良资产，随便定个小目标盈利他1个亿是灭有问题的