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智慧能源(600869)
研报日期：2018-08-14 智慧能源(600869) 财报关键数据 2018上半年，公司收入同比增长3.76%至81.67亿元，其中86.1%来自线缆业务贡献；归属股东净利润同比增长1.06倍至2.22亿元，实现EPS0.10元，符合预期。公司综合毛利率同比增长2.37个百分点至15.07%，销售净利率同比增长1.55个百分点至3.14%。 投资要点 京航安业务增长快，完成2018年业绩承诺概率大 主营机场工程建设的控股子公司京航安2018上半年实现收入3.61亿元，同比增长31.1%；实现净利润0.69亿元，同比增长89.41%，在手订单超过18亿元。其相关业绩承诺指标为：2018年、2019年、2020年净利润分别不低于1.43亿元、1.716亿元、2.0592亿元。我们认为，2018年业绩承诺兑现的概率较大；如对余下49%股权收购成功，将利好公司业绩增厚。 稳步推进动力电池及铜箔产能建设 受竞争加剧、市场降价影响，主营锂离子电池的全资子公司远东福斯特2018上半年收入同比下降15.1%至4.415亿元，亏损0.12亿元。据披露，公司已向江铃、东风、众泰、奇瑞等整车厂商实现供货，并持续拓展低速电动车、二轮车市场，推进与雷丁、御捷、小牛、雅迪等客户的战略合作。我们认为，此举有助分散经营风险。 中报披露，公司三元锂电规划产能超过17GWh。在江西宜春基地，21
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kawada2：
锂电如此弱鸡，如此不堪一击，再量产也是一个弱鸡，没核心，没技术优势谈什么扩张，
内幕重重啊：
那个傻逼把智慧当个宝，还特斯拉原来是二轮车