网友提问：
正海磁材(300224)
研报日期：2018-08-14 正海磁材(300224) 18H1归母净利润0.35亿元，驱动电机业务亏损，低于预期 8月13日公司发布2018半年报，18H1实现营收7.91亿元，同比上升96%；归母净利润0.35亿元，同比增加333%；业绩低于预期，主要由于回购大郡原股东业绩承诺补偿股份造成公允价值损失0.18亿元，计提减值损失0.15亿元；大郡因新能源退坡等政策加剧行业竞争，致18H1亏损0.32亿元。我们预计18-20年公司凭借高性能钕铁硼的领先产品地位、尤其在汽车EPS、新能源电机磁材和驱动电机的客户认证优势，抢先布局好赛道，预计公司新能源磁材需求有望持续向好，驱动电机盈利水平也将逐步恢复，但仍需时日；预计18-20年EPS为0.15/0.29/0.39元，维持“增持”评级。 钕铁硼磁材：风电客户需求恢复，大力开拓汽车、家电市场 报告期公司钕铁硼磁材营收5.24亿元，同比增加83%；营业利润同比提升701%；毛利率24.99%，比17H1增加2.81pct。业绩增加主要源于18H1风电客户完成新品开发，需求有所恢复；同时调整市场结构，加大汽车和家电市场开拓力度提高市场渗透率，磁材在汽车EPS、新能源汽车电机、节能空调等磁材的销售规模提升所致；18H1稀土原料价格基本平稳。公司正在积极扩产用于新能源汽车的高端永磁产能，同时在日本成立子公司以快速响应车企客户需求；预
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股友MtF9Pp：
研报一出。跑。跑。跑
日日涨一字板：
強勢表現
木火村长2998：
下调目标价至7.32-7.80元(前值8.74-9.64元)，“增持”评级。
这研究院抽风了，下调目标价，还增持，距离目标价只有几分钱了