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东方航空(600115)
研报日期：2018-08-17 东方航空(600115) 下调盈利预测，维持增持。上海市场高景气推动东航2018年票价明显上涨，并将驱动东航未来数年主业利润率提升。按照最新汇率油价，假设2019年客公里收益继续上升约3%，下调2018-2019年EPS预测至0.30/0.76元（原预测为0.48/0.82元），2018年不含汇兑损益EPS为0.40元。汇率波动不影响长期投资价值，维持9.76元的目标价。 上海市场景气持续上行。过去三年上海浦东虹桥两场飞机起降增速逐年放缓，2018上半年两场飞机起降同比2.3%，旅客吞吐量同比6.1%，供需推动景气度上行。自2017年四季度以来，东方航空等上海主基地航空公司的票价同比持续领跑行业。未来五年上海没有新增有效起降设施，且空域瓶颈将继续抑制跑道产能释放速度。长三角公商务与因私出行需求两旺，座公里收益改善的持续性将超市场预期。 2019年业绩将高增长。2018年油价上涨，汇率大幅贬值导致一次性汇兑损失，以及一次性投资收益的同比大幅减少，将掩盖东航票价强劲上行向报表利润的传导。预计2019年供需继续向好，将继续推动机票的市场化与差异化定价。 混改迎重大突破，长期投资价值再获实业认可。7月11日公司公告，吉祥航空与均瑶集团等拟上百亿元认购东航A+H增发。目前中国航空业一二级出现了多年难得的倒挂，我们相信产业资本的长期眼光会逐步被资本市场
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幸运luigi：
出研报就要跌，这个时候出啥子
金湖电脑：
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。
辜華東：
好
nc273379：
不要9块7，能到8块就ok
股友TOXquL：
可耻的中国股市只跌不涨彻底完蛋了
农夫山泉888：
9.76怎么想的，要用多少年涨上去，完全不负责任的胡吹
renshen1005：
港股东航最新估值4.6，A股股9块多，可见国内机构多操蛋，信他们就进棺材了