(荣盛发展)销售靓眼，投资稳健， 业绩增长持续性强

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荣盛发展(002146)

研报日期：2018-08-16　　荣盛发展(002146)　　事件　　荣盛发展发布2018年半年报：2018年1-6月荣盛发展营业收入193.88亿元，同比增长44.51%；实现归母净利润22.47亿元，同比增长33.38%，加权平均净资产收益率为8.10%，基本每股收益0.52元。　　点评　　结算毛利率回升，业绩可持续性强。2018上半年公司实现营业收入193.9亿元，同比增长44.5%；归母净利润22.5亿元，同比增长33.4%；业绩呈现高增态势主要系公司结转加速，上半年公司销售毛利率和净利率分别为32.3%和14.2%，较去年同期分别提升2.7个百分点、0.5个百分点。公司前两年销售金额的快速提升将进一步确保公司未来结算业绩的可持续性。截至2018年上半年，公司预收账款815亿元，同比高增41%，未来公司业绩仍然能保持强劲增长态势。　　销售高增，上半年完成全年销售目标的45.6%。公司上半年实现签约销售金额401.0亿元，同比增长46.8%；签约销售面积382.3万平米，同比增长48.2%；销售回款323.9亿元，同比增长13.8%，销售回款率达80.77%。上半年公司已实现全年880亿销售目标的45.6%，公司可售货值充沛，预计下半年推盘节奏会有所加快，公司有望顺利完成全年销售目标。　　多元化拿地，战略布局，杠杆水平有所回落。公司上半年通过招拍挂、城中村改造、股权收购等方式

网友回复

lruimin：

是要起飞的节奏吗

股海无涯快乐投资：

多少估值，你不买外资会买

福气多多178：

发表于 2018-08-1618:39:39世界252强中国23强绿地集团价值分析:
绿地集团股价跌了3年多，在白马股里最低估，最低价。市值只剩下4分之1。外资，机构，价值投资者不停在买，该走牛市了
1.绿地大房地产，大金融，大基建近2000亿规模，大消费，大科技，国民企混合制，一带一路，对接服务国际进出口博览会,世界250强，红色企业，多元发展，实力强大。
2.绿地控股现金分红30亿人民币，股息摊到5%！
3.绿地大底部钻石股，中报净利润增长率28%，59.8亿净利润！
4.每年净利润增长率26%以上，跌了3年多，市值只剩下4分之1，严重低估。
几年前净利润55亿，到18年中报净利润56.8亿，几年就翻倍了！
5.外资一路在买，2亿，...

股友PaVggB：

负债45%，机构为了做空地产股拼命宣传地产股负债高，然后低价拿筹码，卑鄙