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罗莱生活(002293)
研报日期：2018-08-16 罗莱生活(002293) 行业集中度提升背景下，公司作为龙头，正通过加强产品研发创新及功能属性强化品牌及产品的差异化标识度；同时，深入生产环节提质提效，利用“ 2+6”订配货模式提升供应链反应效率，强化零售终端库存管控。 受新品供货调整及 Q1物流发货问题， 18H1 家纺收入增长 13%， 考虑到当前公司终端单店运转仍处于良性状态， 18 年秋冬新品订货额增长 15%优于春夏的 10%，且下半年伴随常规品补货及新开店拉动，预计下半年线下收入增速有望优于上半年；电商业务在客单价及转化率提升驱动下，亦有望保持 20%+增长， 家纺业务全年收入有望达到15%+增速。另外，家具业务费用摊销影响减弱有望增加利润弹性。目前市值 87亿，对应 18PE16X， 估值处于相对底部位置， 待大盘企稳可把握绝对收益行情。 18H1 家纺业务受新品供货调整影响， 收入增长略低于预期， 营业外收益增加拉动净利润增长弹性。 18H1 公司实现收入 21.97 亿，同比增长 10.87%； 营业利润、 归母净利润和扣非归母净利润分别为 2.61、 2.18 和 1.91 亿，同比分别增长 19.20%、 35.14%和 21.68%，基本每股收益 0.30 元。 分季度看， 18Q2单季收入同比增长 11.01%； 营业利润受资产减值损失计提增加及投资收益减少，同比增长
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