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超图软件(300036)
研报日期:2018-08-16 超图软件(300036) 半年报营收、净利、扣非净利均维持高速增长 超图软件上半年营收5.53亿元,同比增长37.21%;归母净利润3949万元,同比增长51.78%;扣非后净利润3240万元,同比增长58.49%,经营活动产生的现金流量净额-3.42亿元,同比减少69.61%,主要业绩指标符合预期。我们维持此前盈利预测,预计公司2018-20年EPS为0.62,0.85,1.11元,上调公司2018年PE估值为43~48倍,目标价26.7~29.8元,维持“买入”评级。 国土三调、不动产登记等国土信息化需求旺盛,公司有望保持高成长性 我国国土信息化需求持续旺盛。2018年2月,国务院印发《第三次全国土地调查实施方案》,相较于国土二调内容更广、精度更高、评价更深;7月,自然资源部发布《关于全面推进不动登记便民利民工作的通知》,力争2020年前完成不动产登记数据库建设和土地确权工作。中报显示,公司已承接国家及1000余市县不动产登记平台的建设工程,并中标多个国家/省级国土三调项目,项目储备充足。我们预期国土三调和不动产登记需求将在近三年集中放量,带来GIS行业高景气度。报告期内,公司还中标城市规划项目共3100余万元,时空云项目共3679万元,业绩有望保持高成长性。 云GIS业务持续推进,地图慧合同额同比增长1.3倍 报告期内,公司在云业
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