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光环新网(300383)
研报日期：2018-08-16 光环新网(300383) 报告要点 事件描述 今日，公司发布2018年中报。2018年1-6月，公司实现营收27.82亿元，同比增长54.20%，实现归母净利润2.92亿元，同比增长39.27%。 事件评论 业绩延续高增长，毛利率有所改善：在AWS和无双科技双轮驱动下，公司云计算业务延续爆发趋势，实现营收20.24亿元，同比增长62.80%；上电机柜数加速增长和机柜租金相对稳定，公司IDC及增值服务营收加速增长，毛利率回升，驱动整体毛利率改善。子公司中金云网实现业绩1.41亿元，有望完成业绩承诺，公司整体业绩延续高增长。 与AWS合作继续深化，无双科技市占率有望提升，云计算业务成长空间广阔：国内云计算对外开放政策趋紧背景下，公司先后收购AWS中国区的服务器等特定性经营资产，成立销售AWS产品的合资公司（光环云数据）及提供上云过程的增值服务子公司（光环有云），继续深化合作。AWS的IAAS业务技术优势显著，公司有望跟随AWS中国市场拓展实现云计算业务高增长；公司主动调整无双科技经营战略，加大营销投入，有望凭借广告搜索等SAAS业务的价格和技术优势实现市占率提升，继续巩固细分领域龙头地位，加快释放业绩增量。整体看，公司云计算业务成长空间广阔，有望成为未来业绩增长的主要驱动力。 核心城市IDC资源壁垒深厚，享第三方IDC服务市场高增长：伴随
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YYX123456：
你妈的逼，一天发N条信息。
chentaiyu70：
有意思吗?这么多一样研报
华山论山：
有病吗，一天发N条，就是不涨