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光环新网(300383)
研报日期：2018-08-16 光环新网(300383) 事件： 2018年8月15日晚间，公司发布半年报。2018年上半年，公司实现收入27.82亿元，同比增长54.20%；实现归属于上市公司股东的净利润2.92亿元，同比增长39.27%；实现归属于上市公司股东的扣非后的净利润2.91亿元，同比增长41.62%。 结论： 目前公司各条业务线进展顺利，IDC业务中各个数据中心无论是机柜建设还是机柜上架均处于稳定发展中，云计算业务中AWS持续高增速，销售公司的成立将极大推动整个业务的发展，SAAS业务仍旧处于规模扩张阶段，短期利润受扩张费用的影响出现小幅波动，但不该长期成长本色。预计2018-2020年公司收入为67.93亿元、101.42亿元、141.22亿元，净利润为7.07亿元、10.03亿元、13.42亿元，对应当前股价PE分别为30倍、21倍、16倍，给予“买入”评级。 正文： 业绩增速复合预期，持续性有望保持。IDC与云计算均保持着快速的增长，云计算及相关服务业务实现收入20.24亿元，较上年同期增长62.8%，占营业收入比重达到72.77%，对应毛利率10.13%，较去年同期增加1.73%；IDC及其增值服务业务实现收入6.1亿元，同比增长55.78%，对应毛利率55.84%，较去年同期减少1.54%。费用端，销售费用1379万元，同比增加7.19%；财务
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鑫森淼焱垚666666：
大国重器天眼FAST，中电科5个研究所整合预期，军用5G，杰赛科技，中电通信上市平台！芯片国产化中国长城000066P长城军工！央企改革跑不了久联发展……下半年主题：久联发展才是国改第一股！
中国卫星？从85元跌到18元！
该冲高换了：
中电通信：杰赛科技！
中电芯微：中国长城！
保利军工：久联发展！
航天云网：航天晨光！
军工：中国航天+中电科！
抄底央企重组，军工证券化！
军工：中国航天+中电科！
航天晨光，航天云网！
久联发展央企改革排头兵！……
中国长城，去ioe，注入飞腾芯片其余股权，中国电子芯片国产化！
久联发展，保利军工上市平台！
换中电科网络通信公司(杰赛科技)！ 电科6大院所合并，军工5G,国之重器，天眼FAST中电科通信上市整合平台杰赛科技！
央企中电科6大院所合并，军工5G,国之重器，天眼FAST中电科通信上市整合平台杰赛科技!
股价从64元到13元，集云计算大数据区块链于一身的神州信息，脱胎于联想，合作于中科曙光、京东，本身独角兽，参股国盾量子(量子第一股，正ipo辅导期)。
智着：
小心诱多