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南钢股份(600282)
研报日期：2018-08-20 南钢股份(600282) 业绩概要：公司发布2018年半年度报告，报告期内实现营业收入216.22亿元，同比增长27.5%；实现归属上市公司股东净利润22.88亿元，同比增长89.42%；扣非后归属上市公司股东净利润为22.42亿元，同比增长103.18%。上半年EPS为0.52元，单季度EPS分别为0.23元、0.29元； 吨钢数据：上半年公司生铁、粗钢、钢材产量分别为481.97万吨、522.06万吨、472.95万吨，同比分别增长8.3%、10.4%、12.5%。2018年公司钢材计划产量为900万吨，上半年实际完成计划的52.55%。结合半年报数据折算吨钢售价4142元、吨钢成本3244元、吨钢毛利898元，同比分别上升555元、164元和391元； 基本面持续向好二季度盈利创新高：二季度以来，伴随旺季需求的逐步释放，钢价反弹明显修复3月份跌幅，成本端铁矿石价格维持底部震荡态势，行业盈利整体呈现环比改善趋势。其中，工程机械、造船等中厚板主要下游需求行业景气度维持向好态势，公司作为业内中厚板龙头企业（产品结构中超过50%为中厚板）充分受益。建筑钢材方面，虽然受财政政策偏紧影响基建投资显著回落，但地产开工变现亮眼有效对冲基建下滑，长材盈利环比继续改善。公司两大主导产品精品中厚板和优特钢长材的盈利持续改善为二季度业绩创历史最好水平奠定了基础
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李泽南：
千万不要卓越推