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正泰电器(601877)
研报日期：2018-08-20 正泰电器(601877)事件：公司发布18年半年报，上半年实现营业收入119.0亿元，同比增长20.2%，归母净利润17.8 亿元，同比增长41.9%，扣非后归母净利润17.8 亿元，同比增长52.1%。其中2 季度表现亮眼，实现净利润12.1 亿元，环比增长88.6%，同比增长30%。 低压电器营收增长稳定，毛利率改善：低压分部实现主业营收78.3 亿元，同比增长23.3%，毛利率33.1%，同比提升0.9 个百分点。今年以来低压电器原材料价格略有上涨，公司毛利率逆市上涨是成本管控能力和议价能力的双重体现：（1）公司内部成本控制有效，例如工厂智能化改造；（2）部分产品略有提价。 高端直销品牌诺雅克扭亏为盈，未来可期：控股子公司诺雅克持续聚焦高端产品市场并努力开拓，报告期内实现营业收入2.7 亿元，同比增长 22.3%，并且本报告期顺利实现扭亏为盈，实现净利润 2139.0 万元，公司在高端市场的持续拓展可推动进口替代，优化公司产品结构，值得期待。 光伏板块“运营+转让+EPC”三管齐下，保障业绩稳定增长：公司光伏板块18年H1 实现营业收入38.3 亿元，同比增长10.7%，毛利率22.2%，同比下降0.5个百分点。其中全资子公司新能源开发致力于营销渠道进一步拓展与完善，实现营收39.9 亿元，同比增长12.7%，实现净利润6.4 亿元，同
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赢家论市v：
是吗
抄盘手老刘：
可以