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鲁阳节能(002088)
研报日期：2018-08-20 鲁阳节能(002088) 事件： 公司公告 18 年半年报。 18H1 实现营业收入 7.6 亿元，同增 16%；实现归母净利润约 1.5 亿元，同增 138%；扣非后净利润 1.51 亿元，同增 148%。单二季度，公司营收 4.6 亿元，同增 17%，历史上仅次于 17Q4；归母净利润9610 万元，同增 111%。单二季度归母净利润创历史单季度利润新高。公司预测前三季度公司利润增速区间为 50%-90%。 分产品：陶纤营收 6.6 亿元，同增 18%；岩棉营收 1.0 亿元，同增 8%。18H1公司综合毛利率 43%，同增 9.1pcts。其中陶纤毛利率 45%，同增 9.9pcts；岩棉毛利率 34%，同增 3.6pcts。 Q2 综合毛利率 45%，同增 7.8pcts，环增4.8pcts。半年度期间费用率 19%，同减 2.6pcts； Q2 期间费用率 17%，同减2.7pcts，环减 3.7pcts。 点评： 产品升级有力，利润率创新高 产品结构优化带来综合毛利率较快上升。经过数年技术研发投入、市场拓展，公司在高端高温陶纤产品领域形成绝对竞争优势。随着下游石化炼化投资爆发、钢铁产业维护更新需求回升， 17H2 以来高端产品销量增长较快，带动综合毛利率持续提升。低端保温陶纤竞争较为激烈，公司引入奇耐先进生产工艺后，生产成本
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重大利好持续暴涨！