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恩华药业(002262)
研报日期：2018-08-20 恩华药业(002262) 事件：公司发布18年中报，收入、归母净利润和扣非归母净利润分别为18.66亿、2.62亿和2.61亿元，分别同比+11.18%、+25.20%和+25.12%，精麻类产品收入增速略超我们预期。公司发布18Q1-3业绩预告，18Q1-3归母净利润预计为3.96亿-4.65亿，同比+15%-+35%。点评如下： 18Q2利润进入高增长节奏，具有代表性。18Q2收入、归母净利润和扣非归母净利润增速分别为+11.87%、+29.29%和+29.06%。母公司利润在4大重磅产品的带领下从17Q3开始释放，我们估计18Q1公司调整了确认费用的节奏（销售费用率18Q132.29%vs18Q224.82%，管理费用率18Q17.37%vs18Q26.19%），因此18Q2的利润水平更能够代表全年。 分产品来看：18H1麻醉类制剂收入5.78亿元，同比+29.11%，其中我们估计咪达唑仑保持稳健增长，依托咪酯、右美、瑞芬和丙泊酚收入同比+22%、+50%、+70%和+30%左右，传统产品氟马西尼恢复快速增长；18H1精神类制剂收入4.11亿元，同比+27.37%，其中我们估计齐拉西酮和利培酮保持稳健增长，度洛西汀和阿立哌唑收入增速分别在+45%和+90%左右。18H1神经类产品收入5596万元，同比+33.01%，我们估计主要产品加巴
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人生是经历：
QF都准备跑了，你还在忽悠！！！