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恒立液压(601100)
研报日期：2018-08-21 恒立液压(601100) 事件：公司发布2018年半年报，上半年实现营收21.6亿（+59%）；归母净利4.6亿元（+187%），扣非归母净利4.2亿（+185%），业绩超预期。 投资要点 下游挖机持续超预期增长+液压泵阀业务全面放量，助力上半年业绩大超预期 挖机油缸收入9.9亿，占比46%，同比+61%，主要受益于下游挖机行业的持续超预期增长。2018年1-6月我国挖掘机销量为12万台，同比增长60%；而报告期内公司共销售挖掘机专用油缸22.6万只，同比增长45%。按照一台挖机4只油缸计算，公司挖机油缸的市占率为47%。 非标油缸收入5.9亿，占比27%，同比+29%；共销售6.6万只，同比增长19%。主要系上半年非标产线被挖机油缸占用了部分产能，影响了非标油缸的产销量。 子公司液压科技（主营液压泵阀）实现收入3.2亿（+220%），净利润3550万（+225%），净利率约为11%，盈利能力大幅提升。其中挖机泵阀共销售1.5万余套，实现营业收入2.4亿（+377%）。 规模效应+产品结构优化，盈利能力显著提升。 2018H1综合毛利率34.6%，同比+6.5pct；净利率21.5%，同比+9.6pct；加权ROE为11.6%，同比+7pct。公司的盈利能力实现了大幅提升，原因主要有以下几点：1）2018H1挖机油缸约涨价2.5%，
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二零一捌：
很好！
龙正宇：
明天看跌