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广州酒家(603043)
研报日期：2018-08-21 广州酒家(603043) 核心推荐理由： 1、公司持续发力食品制造板块，五年内产能有望实现双倍增长。据我们测算，公司当前食品制造产能约3.0万吨，而到2023年的未来5年内，其产能将至少达8.9万吨，平均复合增速20.0%——其中，上市募投项目总投资2.78亿元，对应新增产能合计2.55万吨；此次两起对外投资项目则合计贡献至少3.6万吨。速冻是公司扩产最快的子品类，待完全达产后产能对应5万吨，主营广式速冻蒸点，实质上是广州酒家餐饮场景的延伸，和其他传统速冻品牌形成差异化竞争，当前产品供不应求。我们认为，随着公司产能提升，其有望成为速冻蒸点新龙头的有力竞争者。根据欧睿，2017年我国速冻蒸点销量增速约为1%，较2016年的-2.9%有所反弹，整体销售规模约55万吨，公司5万吨产能如充分利用，将在行业中拥有一定话语权和定价权。 2、有别于其他盲目扩张企业，公司扩产有备而来。从产业链的角度来看，公司是我国湘潭寸三莲的主要采购企业，在湘潭已有莲子采购基地。14-16年，其莲子采购量均超过1000吨，增速由9.6%上升至12.2%，主要用于公司的月饼、速冻等产品。因此，公司本轮选择在湘潭设厂扩产，投向之一是6000吨/年的馅料产品，一方面是基于其对产地的熟悉，另一方面是出于整合产业链、就近采购、平滑成本的考虑，有望进一步提升其下游产品毛利率。异地扩长也
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豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。