(万科A)说说房地产与挂钩的家电家居

2018年8月22日  12:46:22 来源:168炒股学习网  阅读:1156人次

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万科A(000002)

从租售比来看,中国房地产相当于50倍市盈率,肯定是偏泡沫的。房地产驱动的经济,和几十年前的日本是一样的,不过日本的泡沫更大,我国的基础更弱。今年的政策力度很大,闷杀炒房客,还有房产税,影响多大不知道,得看脸色。调控的目的是明确的,肯定不是要打倒房地产,仅为一种限制性的作用。炒股比炒房更聪明,房地产股票给出了充分的风险补偿,也就是折价。房地产行业格局非常分散,在洗牌之中呈现出大鱼吃小鱼的局面。大地产的市场占有率稳步上升,top10是最具竞争力的选择,最多最多不能在top30开外,再从中选择价格合适的,是投资房地产的核心观点。房地产负债率高,去杠杆也是个利空,运作必须高效率、高周转。碧桂园把握不住,已经整的臭名昭著。大地产中,最靠谱的选择就是万科,综合性质,提出的是房产服务的大方向。好的国企有蛇口、保利,民企有新城、金地、荣盛。总的来说是风险与机会并存,高质量的烟蒂股可以关注。另外,是房地产挂钩的行业:家电和家居,当然还有银行、保险。家电的行业格局是寡头竞争。估值至少分为三个方面:大家电、小家电和智能化业务。其中大家电如空调、冰箱、洗衣机与房地产的挂钩程度较大,风险补偿也较大,小家电的挂钩程度较小,风险补偿也较小,智能化业务是一种必须的前瞻性布局,效果需要长时间得以体现。最靠谱的选择是美的,行业地位最高,三项业务稳扎稳打。盈利能力强、现金流充沛的空调龙头格力也可以关注。家居以定制为颠覆

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