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鲁西化工(000830)
研报日期：2018-08-21 鲁西化工(000830) 半年报业绩持续提升：18H1公司营业收入106.1亿元，同比提升45.55%；实现归母净利17.2亿元，同比提升212.07%。公司固定资产17H1、17年底和18年中分别为152.3亿、178.7亿和190.6亿，产能增加拉动了产销规模的扩大。同时，各主要产品价格均高于去年同期，而成本端变化较小，销量和价格的提升导致公司收入与盈利出现大幅增长。 以量补价效应明显：18Q2公司单季度业绩达到9.03亿元，创出历史新高。虽然与17Q4相比，一些产品价格出现下滑，但是由于产销规模的提升，使得盈利仍然有所增长。前期市场担心产品价格下跌会严重拖累鲁西业绩，然而从实际情况看，公司持续扩张以量补价，使业绩保持稳步增长。 期待在建项目投产：截止18H1，公司在建项目包括退城进园一体化、多元醇原料改造（MTO）、PC二期、双氧水、甲酸、环己烷制酮等。其中退城进园项目已经开始试生产，我们预计下半年也有望转固。公司产品中近期价格下跌较多主要是甲酸和PC，我们测算即使这2项产品维持现价，对业绩的影响也不超过5亿元。而目前退城进园项目主要产品甲醇和合成氨的盈利均处于较好水平，投产后有望完全弥补甲酸和PC价格下跌的损失。 投资建议 我们预测公司18-20年每股收益分别为1.91、2.28和2.49元，按照可比公司18年12倍市盈率，给予目
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liuchao005：
蓝天红：
鉴于市场风云变幻，绐予20年目标价1－200元
跌停板扫货hh：
没命吹牛逼
跌停板扫货hh：
不吹会死？