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海思科(002653)
研报日期：2018-08-21 海思科(002653) 【事件】 海思科发布财务公告：截止 2018 年 6 月 30 日,实现营业收入 11.9亿，同比增长 42.04%；实现归属母公司净利润 1.45 亿，同比增长 6.92%；实现扣非归母净利润 0.53 亿，同比增长-46.61%；实现经营活动现金流净额 2.54亿，同比增长 240.58%； ROE 为 7.06%。 【点评】 业绩符合预期，受政府补助确认影响，扣非利润下滑，有望在下半年改善；肠外营养占比下降，收入结构优化；营销改革持续推进，现金流大幅改善；研发持续投入，重点项目 III 期临床顺利推进，收获在即。 1、收入结构改善，政府补助有望下半年确认。 治疗型新品种，恩替卡韦胶囊、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、注射用头孢美唑钠、富马酸卢帕他定片、聚普瑞辛颗粒、精氨酸谷氨酸注射液、肠外营养注射液（ 25）、氟哌噻吨美利曲辛片、马来酸桂哌齐特注射液等新品种均有明显上量，上半年增长比去年同期均超过100%。 辅助治疗型产品占比从上市初的 70%下降到目前的 30%左右，收入质量提高。 2、营销方面：销售改革卓有成效，建立混合多元化的营销模式。 组建完成基层医疗事业部，完成 11 个省区布局，区域代理商新增 120 人，锁定终端 500 家；口服事业部架构搭建完成，确定了 OTC 人选。 新品上市准备工作全营达和洁帕欣各
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扬阳洋WAINI：
这个庄家就聪明，利好都是要跌的