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桂东电力(600310)
研报日期：2018-08-23 桂东电力(600310) 事件： 公司发布 2018 年半年报。 上半年公司实现营业收入 65.58 亿元， 同比增长 60.52%；归母净利润 234.57 万元，同比减少 57.52%，低于申万宏源预期。 投资要点： 自发电量减少， 高成本外购电增加，拖累上半年发供电业务。 因来水偏枯，上半年公司售电量 19.78 亿度，同比增加 8.92%。 自发水电电量 8.5 亿度，同比减少约 10.43%。 外购电量相应增加 10.94 亿度，同比增长 22.23%。售电增加带动电力销售收入同比增加 12.03%，但因成本较高的外购电量占比提升，且广西自治区物价局出台下调电价政策，导致发供电毛利减少，电力主营业务效益同比减少。 公司计划通过受让广西柳州发电公司所有的 2*22万 kW 机组容量指标， 积极推进铝电子产业动力车间项目。未来有望通过铝电子产业动力车间项目提升自发电规模，降低综合购电成本。 油品业务大幅扩张，净利润增长接近翻倍。 公司全资子公司永盛石油化工有限公司，主营汽油、柴油与煤炭等贸易业务。永盛公司充分利用成品油批发特许经营资质， 积极发展能源贸易业务的同时， 推进加油站网络建设， 并拓展华东、华北、东北市场。 上游抓住大户稳定货源， 向下游通过租赁、自建、合作经营等形式布局零售端， 打造完整的成品油流通产业链。 上半年永盛公
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金湖电脑：
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。
四季花开168：
为申万宏源证券分析师点赞！