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通威股份(600438)
研报日期：2018-08-22 通威股份(600438) 1. 光伏产品销量提升助推业绩稳步增长 公司上半年实现营收124.61亿元，其中饲料业务收入60.85亿，占总营收比重49%，同比下滑1.82%。光伏业务占总营收比重51%， 多晶硅、电池片销量增长以及保持高利润率是公司业绩增长的主要驱动力。 多晶硅实现销量0.87万吨，同比增长6.73%，并且由于成本控制优势实现43.52%的毛利率，成为抬升公司利润率中枢的重要业务板块。 电池片产销量约3GW，同比增长66%，在5.4GW电池产能规模的基础上，继续保持满产满销，产能利用率超过100%，电池片毛利率达到16.68%。 2018年上半年，公司出货量位于行业第一位。 2. 高品质硅料凭借成本优势将受益于行业整合 公司目前具备2万吨/年的多晶硅生产能力，上半年销量良好。硅料业务不断推进产品结构优化，提升单价更高的单晶料占比，截止报告期末单晶料占比已达70%。 同时，公司正在推进开发位于乐山、包头的各2.5万吨高纯晶硅项目， 预计将于2018年内建成投产，届时多晶硅总产能将达到7万吨/年，生产成本将降至4万元/吨以下。 在经历了531新政导致的产业链大幅降价后，硅料价格率先企稳，目前用于多晶的菜花料、用于单晶的致密料价格稳定在8.9万/吨、 9.6万/吨的水平，而公司目前生产成本可以保持在6万元/吨以下，按当前硅料价
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湘GP68V4：
闭嘴吧，你妈的，这么看好就他妈出钱拉起来啊！狗日的
冰雾海伦：
介骄介躁，稳步前进！