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克来机电(603960)
研报日期：2018-08-22 克来机电(603960) 事件：公司发布2018年半年报，实现营业收入2.4亿元，同比增长106.86%；实现归属上市公司股东净利润2826万元，同比增长55.36% 业绩拆分：测算公司主业实现收入约1.4亿元，同比增长约20%；实现净利润2270万元左右，同比增长约26%。考虑到公司进入博世全球后3000万体量以上大订单占比提升，更多是在下半年确认，我们认为公司主业下半年业绩增速将会更高。上海众源并表贡献收入1亿元左右；去掉中介费用、上级母公司亏损等贡献净利润550万元左右。考虑到国六产品的占比将逐渐提升（目前10%，2019年会更高），上海众源的收入和毛利率有望得到快速提升。 订单：公司18H1新签订单2.88亿元（不含检测业务以及众源订单），同比大幅增长54%；据了解，到目前为止年初预期的博世全球1.6-1.7亿框架协议基本全部落地，新客户业务推进顺利。 产能：主业方面，公司正在筹划第三期厂房建设，同时18H1新到岗工程师50人左右，下半年预计还会增加；众源方面，2017年底产能170万套，预计2019年能达到250万套，2020年希望达到300万套。 现金流：公司经营性现金流净额有所下滑，主要是因为公司业务中来自博世全球的业务占比增加，该快业务处于结算货币等原因没有预付款所致。 新业务推进：18H1公司新业务推进顺利，进入博世全
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值得长期持有！