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长春高新(000661)
研报日期：2018-08-23 长春高新(000661) 业绩超预期，维持增持评级。公司公告2018H1实现收入增长71.82%，归母净利润增长92.93%，扣非净利润增长88.37%，超市场预期。考虑公司增长环比提速，上调2018EPS预测至5.27（+0.29）元，维持2019-2020年EPS预测6.42/8.14元，参考A股同类高壁垒生物药估值水平，上调目标价至263.5元，对应2018PE50X，，维持增持评级。 重组激素增长提速。分板块看，重组激素金赛药业实现收入15.11亿元，增60%，净利润5.57亿元，增60%，相比2018Q1收入增40%、利润增24%，环比增速大幅提升；疫苗业务百克生物实现收入5.75亿元，增90%，净利润1.38亿元，增120%，相比2018Q1收入增107%、利润增139%有所放缓；中成药华康药业实现收入2.56亿元，同比下降16%，净利润2017万元，增8%，预计未来保持平稳；高新地产实现收入3.91亿元，增1200%，净利润6269万元（2017H1基数为-1232万元），地产业务有结算周期因素，预计全年有望平滑。 赛道明确成长可期。生长激素赛道清晰，成长空间明确，金赛药业销售扩张有望延续收获期，长效、水针各具潜力，新患持续增加以及用药时间略有延长，有望带动高增长持续；百克生物受益渠道利润并表和免疫程序简化，且中长期水痘份额有望
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金湖电脑：
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。