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华东医药(000963)
研报日期：2018-08-22 华东医药(000963) 投资要点： 公司2018H归母净利润同比增长24%。2018H1公司实现收入153亿元，同比增长8.76%，归母净利润12.9亿元，同比增长24%，扣非后同比增长23%，公司业绩增长符合预期。分版块来看：1）公司工业板块受益于医保调整，业绩增长延续高速增长态势，工业子公司中美华东2018年上半年收入44亿元，同比增长27%，利润11亿元，同比增长30%。2）商业板块2018年上半年收入109亿元，同比增长3.9%，利润1.9亿元，利润与2017年同期持平，两票制及调拨业务出清影响基本消化，公司加快纯销及总代业务，后续增长有望逐步回升。 受益新版医保目录调整，核心品种增长提速。公司核心品种阿卡波糖在2017版医保目录中由乙类调为甲类，预计2018H1增速超30%；百令胶囊2017版医保目录从肿瘤辅助用药类改为气血双补类，公司加速渠道下沉，预计2018H1增速约14%，我们预计未来3年百令仍有望维持10%-15%左右的增速成长为销售规模达40~50亿的超级重磅品种；免疫抑制剂产品线新版医保目录解除适应症限制，增长提速，预计2018H1增速约30%；公司二三线品种丰富，产品梯队完善，新获批品种达托霉素、吲哚布芬等均为首次纳入医保品种，众多潜力品种保障公司工业板块业绩稳健增长。 公司加大研发投入，研发管线积极推进。公司20
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打泡沫垃圾股：
发表于 2018-08-2301:24:09264股破净 159只市净率低于0.9