(大族激光)3Q18业绩增速有望回升

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大族激光(002008)

研报日期：2018-08-22　　大族激光(002008)　　公司发布业绩预告，受A客户订单波动影响，1H18实现扣非后净利润下降12%，惟非A客户依然保持较快成长势头，并且1-3Q预告公司业绩区间为持平-增长30%，并且考虑到2H17开始A客户订单逐步放缓，我们判断2H18业绩增速有望较1H18明显加快，预计2018、2019年公司实现净利润19.9亿元和25亿元，同比分别增长19％和26％，EPS分别为1.86元和2.35元。目前股价对应2018-2019年PE分别为24倍和19倍，估值水准处于历史相对低位，给予买入的投资建议。　　A客户订单波动，1H18业绩差强人意：受到大客户订单下降影响（消费电子A客户收入约11亿元，YOY下降约57%），2018年上半年公司实现营收51.1亿元,YOY下降7.7%;实现净利润10.2亿元,YOY增长11.4%,EPS0.95元。净利润增长主要系处置明信测试及prima公司的股权，对归属于上市公司股东的净利润影响约1.8亿元，但由于上年同期业绩基期较高，扣非后公司净利润仍下降12%。分季度来看，第2季度单季公司实现营收34.1亿元,YOY下降14.9%，实现净利润6.5亿元，YOY下降14.2%。分业务来看，除了A客户订单波动影响收入下降外，新能源电池、大功率镭射智慧装备（订单约15亿元，实现收入12亿元，YOY增长26%）、PCB业务（订

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打泡沫垃圾股：

发表于 2018-08-2302:54:41264股破净 159只市净率低于0.9
08-17 16:18 来源：证券时报网 4评论
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